初創外匯經紀業務需要注意哪幾方面?

外匯的機遇和挑戰

 

 

 

無論是對零售投資者,還是對機構而言,外匯市場充滿了誘人的誘惑。有些人把它當副業自己在家進行交易,有些人成為外匯經紀商的合作夥伴,還有很多人則目標更大,他們想要成立自己的經紀公司來參與到外匯市場中。

有需求的地方,就有機會。不過,開辦自己的經紀公司可謂挑戰重重。那麼,初創的外匯經紀商需要考慮哪些方面?

  1. 分析市場和競爭對手

啟動自己的外匯業務,首要任務[……]

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淺析阿根廷的金融動盪

隨著通貨膨脹加劇和貨幣貶值,阿根廷再次與國際貨幣基金組織(IMF)展開商談,尋求金融救助。

我們先通過一些簡單的歷史事實來瞭解這個國家的背景。“阿根廷”的國名來源於拉丁語argentum,意為銀子。最初的歐洲殖民者認為這個國家盛產白銀。它是世界第八大國家,海拔6960.8米(22837英尺),位於門多薩省的阿空加瓜山(該國著名的瑪律貝克葡萄酒產地)是亞洲以外最高的山脈,也是南半球的最高點。1913年,阿根廷人均財富排名世界第十,而現在則是第54位。阿根廷是拉丁美洲第三大以及南美洲第二大經濟體。

不幸的是,2001年這個富饒美麗的國家經歷了一場金融崩潰,最終導致拖欠了1320億美元的[……]

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關於外匯流動性你需要瞭解什麼

在談論貨幣交易時,“流動性”是被涉及最多的一個話題之一。

什麼是流動性?

當某種資產可以很容易地轉換成現金時,該資產就具有流動性。從金融角度來看,“流動性”指某種資產無需轉換為其他資產,即可以合理價格變現或轉換為支付手段的能力。我們還可以將流動性定義為以當前市場價格兌現投資者持有的資產的成本。該過程越容易(即成本越低),流動性越強。

流動性提供商及流動性的來源

當一些外匯交易中間商如外匯經紀商建立自己的零售業務時,他們首先要做的事情之一就是找到流動性提供商。流動性提供商通常是提供貨幣對定價然後作為買方或賣方參與交易的公司或機構。

對外匯市場而言,流動性的主要來源是[……]

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詳解外匯白標平臺

什麼是白標?

外匯白標平臺令一家交易公司能夠在另一家技術公司創建的平臺貼上其商標和品牌。對於終端客戶,白標產品看起來好像是由交易公司自己創建的。換句話說,交易公司可以從另一家公司租用交易平臺,貼上自己的品牌標籤,進行運營並提供給客戶。對於兩家公司來說,好處是技術公司可以專注於產品或服務的創建和升級,而交易公司可以專注於市場行銷和產品銷售。

交易公司運營外匯白標業務的優勢:

  • 增加可提供給客戶的產品;
  • 為客戶提供全套的交易解決方案;
  • 增加潛在的收入來源;
  • 在管理客戶的基礎設施上保持控制和透明度;
  • 提高其外匯業務的品牌知名度;
  • 可以使用尖端的交易技[……]

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墨西哥總統選舉及其它因素對貨幣市場的影響

在2018年7月1日的墨西哥大選中,選民選舉了一位新總統,以及數百個其他國家、州和地方的職位人選。這是墨西哥歷史上規模最大的選舉日之一。墨西哥的1.2億居民中,有很大一部分人急切地期待著這個結果,北美金融市場的參與者也對此翹首以待,因權力的過渡可能會對拉丁美洲及其他地區的金融市場產生重大影響。從歷史上看,由於比索是交易最活躍的新興市場貨幣之一,領導層轉型容易導致貨幣市場波動,尤其是在墨西哥。

左傾的安德列斯·曼紐爾·洛佩茲·奧夫拉多爾(AMLO)以53%的得票率當選為墨西哥未來的總統。緊隨其後的候選人獲得23%的選票。這一成就尤其有意義,因為左翼政黨至少20年來沒有在墨西哥政壇佔據主導地[……]

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什麼是貨幣危機,如何預測危機

在20世紀90年代初,許多全球基金經理投資于泰國、墨西哥和俄羅斯等國,以“抓住”新興市場發展的“浪潮”。但到了90年代的後半段,新興市場出現了貨幣危機。結果,基金經理因為虧損而不得不撤出他們的基金。許多投資者研究了20世紀90年代貨幣危機的原因,並提出了兩種觀點:

  • 經濟基本面可以預測貨幣危機。
  • 貨幣危機是無法預測的,因為市場的不利變化是突然出現且不可預估的。

如果後者屬實,那麼投資於新興市場將會過於冒險,因為投資者無法預料何時會出現貨幣危機。然而,如果貨幣危機可以被經濟基本面所預測,那麼交易員和投資者就可以密切關注這些經濟指標。

那麼,什麼是貨幣危機?

貨幣危[……]

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首屆Benzinga金融科技峰會亮點

9月28日在三藩市舉辦的首屆Benzinga金融科技峰會是國際金融科技行業的一次盛會。與會者們有機會瞭解和體驗用於自動化和革新行業的最新的A.I.、機器學習、深度學習和塊鏈工具。

活動的主要內容:

1.少說多做

  • 保持前進和改進
  • 不斷地試驗,並將想法落實到產品中——同時隨著不斷變化的技術加速迴圈變化的步伐

2.大數據:今天,每個人都有資料。能讓公司脫穎而出並給他們帶來優勢的是有能力從所有的資料中篩選出重要的資訊,以便呈現給終端使用者並為其所用

3.網路安全:金融科技公司主動採取安全措施是至關重要的

  • 防止網路攻擊顯然是理想的狀況,我們也不能輕視任何[……]

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中期貨幣交易策略

哪些因素決定中期(年際)的外匯匯率,外匯交易者採用哪些策略來利用它們?以下是需要考慮的一些條件。

  1. 實際利率差異:為了理解這個交易策略,人們必須明白什麼是實際利率和利率差異。實際利率是某種資產在做通貨膨脹調整後的利率。實際利率差是兩種資產之間的利率差距。在外匯方面,利率主要由LIBOR(倫敦銀行同業拆放利率)決定,倫敦銀行同業拆放利率是倫敦主要銀行預估的利率的平均值。從理論上說,實際利率的收益率差(這是某種貨幣的回報的差異)的變化引致實際匯率的升值應該是瞬間發生的。因此,當一種貨幣的利率變化時,隨後匯率也會改變。接下來,由於實際收益率差回落至正常水準,實際匯率也逐漸下降至長期均衡值。實[……]

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決定短期外匯交易的三個因素

決定長期匯率的三個主要因素是購買力平價、生產力趨勢和儲蓄/投資平衡趨勢,而決定短期(一年內)匯率的主要因素則是:

  1. 趨勢跟蹤/從眾效應:這種投資策略是基於對市場價格的技術分析,也就是說,交易者在市場上尋找規律。儘管許多經濟學家質疑這一策略的有效性(許多人認為基於趨勢的交易不會奏效),但在1986年至2002年間交易者通過七種交易量最大的貨幣獲得的年平均收益率為5.6%、標準差(波動率)為10、夏普比率(風險回報率)為0.54。許多經濟學家猜測產生這些有效但高度波動的回報的原因是從眾效應。(從眾效應是人們做某件事只是因為別人在做這件事情的心理現象。)因此,從眾效應是短期匯率的決定因素之一[……]

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外匯交易決策背後的心理學

作者:Christopher Chen

在前面的文章中我們談到了利用傳統經濟模式來理解外匯市場。這些傳統模式在兩個關鍵假設條件下是有意義的。首先是市場參與者是理性的,其次是金融市場是高效率的。然而,有實證證據表明市場參與者以不理性的方式行事。例如,交易者可能偏向使用特定的交易模式,或者可能不會從過往的交易錯誤中吸取教訓。而且,金融市場並不是真正高效的。例如,作為市場參與者的個人無法系統化地超越市場,並且不應該有交易規則或策略比其它策略系統化地表現得更好。因此,瞭解外匯交易者的心理以及他們的決策如何影響市場是很重要的。

交易決策背後的心理學

根據對321名外匯交易者的調查,大多[……]

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